A Açúcar Guarani S.A. (BOVESPA: ACGU3), uma das principais companhias do setor sucroalcooleiro no Brasil, informou na segunda-feira, dia 26, que o Conselho de Administração da Companhia foi convocado a pedido do acionista controlador, o grupo cooperativo francês Tereos, para deliberar sobre a propositura de um aumento de capital por subscrição privada. A reunião está marcada para o próximo dia 2 de fevereiro de 2009.

O Conselho vai estudar um aumento mínimo de R$ 193 milhões, equivalente a 63 milhões de euros, na conversão do dia 23 de janeiro de 2009, que será integralmente garantido pelo acionista controlador. O valor máximo de aumento de capital proposto é de R$ 309 milhões, que equivale a 101 milhões de euros.

“Guarani é uma peça chave na estratégia global da Tereos. A participação da Tereos no aumento de capital proposto é mais uma demonstração da confiança da Tereos na indústria de cana-de-açúcar brasileira e do nosso comprometimento de longo prazo com a Guarani”, afirma Philippe Duval, Presidente da Diretoria Executiva da Tereos.

O preço de emissão indicativo para o aumento de capital proposto é de R$ 2,00 por ação. Referido preço foi calculado com base na média simples das cotações de fechamento das ações da Guarani nos últimos 90 pregões da BM&F Bovespa, entre os dias 15 de setembro de 2008 e 23 de janeiro de 2009, aplicando-se um deságio de 25,4% sobre o valor encontrado. O objetivo do deságio é incentivar acionistas minoritários a participarem do aumento de capital. O preço de emissão indicativo também representa um deságio de 3,8% em relação à última cotação de fechamento das ações Guarani no valor de R$2,08.

O preço por ação definitivo a ser submetido à aprovação do Conselho será o maior valor dentre os R$ 2,00 mencionados e o preço encontrado usando a mesma fórmula de média simples das cotações de fechamento das ações nos 90 pregões na BM&F Bovespa imediatamente anteriores à reunião de Conselho, aplicando o mesmo deságio de 25,4%.

A parcela garantida do aumento de capital proposto foi estabelecida a fim de satisfazer as obrigações de curto a médio prazos da Companhia sem recorrer a renovações de crédito.

Os recursos obtidos servirão para fortalecer o balanço patrimonial da Guarani e assegurarão a liquidez financeira da Companhia em curto e médio prazos e permitirão que ela saia fortalecida do atual cenário conturbado de mercado.